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近一个月,“医药一哥”获得7份研报关注

2024年04月29日 08:19:00 人气: 24718 来源: 制药网
  近日,“医药一哥”恒瑞医药发布2023年年度报告,公司去年实现营业收入228.20亿元,同比增长7.26%;归属于上市公司股东的净利润43.02亿元,同比增长10.14%。同时公司公布了年度分红方案,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),加上回购合计分红21亿多元。
 
  报告期内,恒瑞医药的创新药收入达106.37亿元(含税,不含对外许可收入),虽然面临外部环境变化、产品降价及准入难等因素影响,仍然实现了同比22.1%的增长。
 
  研发投入方面,2023年公司累计研发投入61.50亿元,有力地支持了公司的项目研发和创新发展。
 
  此外,公司不断完善运营管理,促进提质增效,销售费用率比去年同期下降1.34%。
 
  券商看好恒瑞医药未来的发展,据业内统计,仅在近一个月,就已经有7份研报关注恒瑞医药。
 
  4月24日,恒瑞医药获东吴证券买入评级,该券商研报预计,根据公司创新药放量情况,调整2024-2025年归母净利润至53.81(前值54.65)/66.32(前值65.89)亿元,预计2026年归母净利润81.72亿元,当前市值对应2024-2026年PE为52/42/34倍。研报认为,创新成果持续兑现,驱动业绩稳步增长;持续推进BD和国际化,有望迎来质变;利空出清,迈入新增长阶段。风险提示:创新药放量不及预期;国际化突破难度较大;带量采购影响仍有延续。
 
  4月22日,中国银河发布研报称,给予恒瑞医药推荐评级。评级理由主要包括:创新成果持续兑现,驱动收入稳定增长;持续建设技术平台,打造优创新产品。风险提示:研发进度不及预期的风险、市场竞争加剧的风险、降价超预期的。
 
  4月18日,恒瑞医药获国金证券买入评级,研报认为,创新转型成果逐步兑现。随着上市药品的不断放量,创新药正逐渐成为驱动公司业绩增长的主要推动力。同时,公司对外BD加速,产品出海在即。风险提示:临床研发不及预期风险,竞争加剧导致销售不及预期风险,国际化进程不及预期,集采中选产品降幅过大等风险。
 
  德邦证券近期发布研报,给予恒瑞医药买入评级,该行认为,公司进入“全面创新”新时代,在研创新药驱动第二轮增长。同时,国际化再上新台阶,BD总额超40亿美金,多项海外临床开发中。公司未来将通过自研、合作、许可引进等多种模式,拓展海外研发边界,丰富创新产品管线。公司还稳步开展了一些创新药国际临床试验。预测公司创新药管线丰富,仿制药影响逐渐出清,业绩有望重回高增长。
 
  此外,国联证券也对恒瑞医药维持“买入”评级。该行认为,受第二批集采相关产品续约未中标和降价,以及第七批集采相关产品的影响,公司仿制药收入下降,但剩余销售金额较大且未集采的仿制药仅有3款,未来集采对业绩的冲击有望减少。同时看好恒瑞医药的肿瘤和慢病的丰富研发储备,恒瑞医药在乳腺癌、肺癌、肝癌的药物开发逐步形成矩阵式布局,非肿瘤疾病中自免、降糖、肾病用途药物布局丰富。
 
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关键词: 医药,研报
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